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通威也体验到了硅料暴跌的痛银河娱乐财报。

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马禁止蹄的进行光伏一体化布局，先是跨界组件，而今又大限制扩产硅片。试图通过光伏全产业链布局，让我方在内卷的场合中告成。

但一体化的计谋，真能让通威重现“拥硅为王”的色泽吗？

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01单季利润增速下降，通威也难逃硅料暴跌的痛

8月21日晚，通威股份发布了2023年半年报。其中，上半年公司已矣贸易收入740.68亿元，同比增长22.75%，已矣归母净利润132.70亿元，同比增长8.56%。

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仔细分析上半年的盈利数据，不错看出，中报8.56%的利润增速，的确不胜入目，毕竟通威四肢硅料龙头，2022和2021年中报利润同比增长高达312%和193%。本年不错说是断崖式下降，但商场其实早已预判到上半年硅料价钱暴跌会传导到通威的事迹上，是以中报事迹算允接头场预期。

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毕竟是行业问题，吃苦的也不仅仅通威一家。前几日硅料另一龙头大全动力也公布了半年报，与通威雷同，大全动力本年上半年已矣归母净利润44亿元，同比下降54%，亦然因为硅料暴跌的逻辑。

但相同四肢硅料企业，但通威和大全照旧有许多不同之处值得商量。最中枢的是业务结构的不同，通威更多元，大全更单一。

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业务结构方面，大全动力99%齐是多晶硅；而通威光伏业务只占78%，且光伏业务中，除了硅料还有电板、组件。是以从业务结构上通威的抗风险智商会更强些，在周期品下行期，不错通过其他产物援手利润。比如，通威2023Q2单季归母净利润46.69亿元，同比下降33.58%；而大全动力2023Q2单季归母净利润15.15亿元，同比下滑70.94%。

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相同是下降，但通威下降幅度更低，因为通威有其他业务托底。比如电板片，上半年电板销量35.87GW，同比增长65%，且TOPCon在电板产能中占比28%，来岁比例会提高至50%，N型比例提高会带来更高的溢价。

是以从业务结构不错看出，纯周期品在事迹踏实性方面具备自然颓势。比如硅料，上涨和下降周期会断绝几年来往轮换，盈利自然不踏实，要么爆赚，欧博线上代理要么爆亏，自然像通威和大全这种龙头，因为具备资本上风，即使硅料价钱大跌，也很难跌破其现款资本。但即便如斯，通威走一体化阶梯，中枢即是但愿在主贸易务硅料投入不挣钱的时间后，其他业务能补上来。

02入局组件不甘愿，又投了硅片，坚决将一体化进行到底

硅料走下坡路后，通威逐步改革了计谋场所，从刚烈不移专科化阶梯转化到刚烈不移走一体化阶梯。

但是，超导材料的实现很不容易，比如需要超高压——有科普作家打过一个比方，有一种超导材料所需的超高压，近似于一只大象背起三四百只大象，再穿一只细高跟鞋，然后用细高跟鞋跺一下那种大小的力。

最出名的即是通威客岁杀入组件赛说念的事件，从此让本就内卷的组件赛说念又增添了一位强有劲的敌手。且凭据通威中报解析，现在盐城25GW 和金堂16GW 高效组件式样已全面投产，公司组件年产能提高至55GW，齐将近追逐上组件四大老龙头了，可见其发展迅猛。

（见智征询制图）

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不啻是组件，通威要将光伏全产业链一体化进行到底。因为通威在今晚公布了半年报后，趁便又公布了一份200亿的扩产公告，即在乐山市的五通桥区和峨眉山市投建32GW的拉棒、切片和电板片式样。不错说，通威客岁投资了组件，这次又大限制投资了硅片式样，不错说意图还是很了了了，即是要买通光伏全产业链。不错说通威是最齐头并进的一体化光伏企业，因为他是从最上游硅料驱动隐敝的。

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见智征询以为，通威的一体化计谋是正确的，因为不但能摊平资本，还能掌控产业链谈话权，并扩大我方的商场份额。此外，凭借其在硅料这轮周期赚的钱，通威比拟于其他龙头，资金也更浑朴。但也不得不说，在光伏产能多余的大布景下，思通过一体化重现硅料的暴利亦然贫瘠的。